Tiers: Prospects, Clients, Fournisseurs, Contacts

Données de base des tiers:

• Nom
  Le nom du tiers.
• Nom alternatif
  Un nom commercial par exemple.
• Prospect / Client / Fournisseur
  Différenciez un tiers s’il est client ou non et /ou s’il est fournisseur ou non. Un tiers ni client ni fournisseur est un prospect.
• Coordonnées
  Définissez les coordonnées du tiers : Adresse postale, téléphones, email.
• Site web
  vous pouvez documenter l’URL d’un site web pour le tiers.
• Identifications légales
  Définissez les divers codes attribués au tiers : SIRET, SIREN, NAF-APE, RCS/RM, RNA, EORI, TVA (intracommunautaire).
• Type
  Définissez le type du tiers selon une liste de choix que vous pouvez modifier. (Administration, Particulier, PME/PMI, TPE/TPI, Santé, …).
• Effectifs
  Définissez la taille d’entreprise du tiers selon le nombre d’employés.
• Forme juridique
  Choisissez la forme juridique du tiers selon une liste modifiable (SARL, SAS, Association, …).
• Capital
  Saisissez le capital du tiers.
• Maison mère
  Si le tiers est une filiale d’une autre entreprise vous pouvez définir cela.
• Logo
  Définissez le logo du tiers.

Données de base des contacts

• Nom et prénom
  Le nom et prénom du contact.
• Titre / civilité
  Choisissez dans une liste modifiable le titre ou la civilité du contact.
• Poste / Fonction
  Définissez la fonction ou le poste qu’occupe le contact.
• Coordonnées
  Définissez l’adresse postale, les numéros de téléphone, l’adresse email du contact.
• Date de naissance
  Définissez la date de naissance du contact.

Données spécifiques aux Prospects

• Potentiel
  Choisissez dans une liste modifiable le niveau de potentiel que représente le prospect.
• Status de prospection
  Choisissez parmi plusieurs niveaux modifiables l’état ou les résultats de l’activité de prospection.

Fonctionnalités des tiers:

• Actif / inactif
  Vous pouvez activer ou désactiver un tiers. Ainsi seuls les tiers actifs apparaissent là ou vous choisissez des tiers (ajout dans les devis, commandes achat et/ou vente, factures, …).
• Raccourcis
  Depuis la fiche du tiers vous pouvez directement créer des objets de type devis, commandes, contrats, tickets, factures ou avoirs.
  Vous avez également des listes pour les derniers objets traités.
• Objets référents
  Pour chaque tiers affichez une liste des objets (Devis, commandes, factures, contrats, expéditions, réceptions, nomenclatures, ordre de fabrication, réceptions/expéditions de marchandises, …).
• Envoyer email
  D’un simple clic envoyez un email au tiers.

Fonctionnalités des contacts

• Actif / inactif
  Vous pouvez activer ou désactiver un contact. Ainsi seul les contacts actifs apparaissent là ou vous choisissez des contacts (ajout dans les devis, commandes achat et/ou vente, factures…).
• Compte utilisateur
  Vous pouvez en un click créer un compte utilisateur pour un contact. Cela permettra à ce contact de se connecter avec un identifiant et un mot de passe à votre installation i-Faktur, pour y consulter les objets affectés au tiers dont il est le contact. Vous pouvez intervenir sur les autorisations afin de ne lui présenter que les éléments souhaités (devis, factures, etc…).
• Objets référents
  Pour chaque tiers affichez une liste des objets (Devis, commandes, factures, contrats, expéditions, réceptions, nomenclatures, ordre de fabrication, réceptions/expéditions de marchandises, …).

Données spécifiques aux Fournisseurs

• Code Fournisseur
  Si un tiers est un fournisseur, affectez lui un code unique. Par défaut ce code est attribué par i-Faktur.
• Assujetti TVA
  Définissez si ce fournisseur émet des factures avec TVA ou non.
• Remises
  Attribuez des remises relatives ou fixes que vous octroi le fournisseur.
• Conditions de règlement
  Choisissez dans une liste modifiable les conditions (délais) de règlement du fournisseur.
• Mode de règlement
  Choisissez dans une liste modifiable le mode de règlement du fournisseur.

Données spécifiques aux clients

• Code Client
  Si un tiers est un client, affectez lui un code unique. Par défaut ce code est attribué par i-Faktur.
• Remises
  Attribuez des remises relatives ou fixes pour le client.
• Encours
  Définissez l’encours que vous autorisez au client.
• Niveau de prix
  Si vous avez choisi des niveaux de prix pour vos produits et services, vous pouvez définir le niveau de prix affecté au client.
• Conditions de règlement
  Choisissez dans une liste modifiable les conditions (délais) de règlement du client.
• Mode de règlement
  Choisissez dans une liste modifiable le mode de règlement du client.
• Commerciaux
  Attribuez des commerciaux qui gèrent le client.