Contrat et abonnement

Le module « contrat » vous permet de gérer les contrats et les abonnements pour vos clients ou avec vos fournisseurs.

Voici les informations et fonctionnalités disponibles pour l’établissement de vos contrats et abonnements dans i-Faktur.

Dans i-Faktur, vous pouvez créer et personnaliser un abonnement à partir d’un devis ou d’une commande ou en créer un nouveau en sélectionnant un tiers et en ajoutant les produits et services souhaités.

Pour vos contrats, le module « Dolibarr » vous permet d’ajouter des champs personnalisés afin de saisir des informations supplémentaires dans l’en-tête ou les lignes des produits et services.

Données de base:

Numéro de contrat
Le numéro de contrat est défini selon les règles établies dans la configuration du module contrat.
Référence client / fournisseur
Un numéro de référence du client ou du fournisseur comme par exemple son numéro de commande.
Tiers
Choisissez dans une liste déroulante le client ou le fournisseur pour le contrat.
Date
Définissez la date de début de contrat.
Produits et services
Ajoutez à votre contrat les produits et services voulus. Définissez une date de début et de fin.
Contacts
Définissez les contacts internes et chez le tiers, votre client qui traitent (signataire / suivi) le contrat. Ainsi une prise de contact avec les personnes impliquées pourra rapidement se faire.

Fonctionnalités:

Brouillon / Actif/ Inactif/ Expiré / Fermé
Un contrat peut avoir plusieurs états qui changent automatiquement au cours de son cycle de vie.
Modification
Un contrat peut être modifié à tout moment.
Envoi par email
Envoyez facilement le contrat par email en annexant en pièce jointe le document relatif.
Activer / Clôturer
Clôturez tous les services et produits associés au contrat.
Supprimer
Transformer
Créez une commande ou facture à partir du contrat reprenant les éléments de ce dernier.

Configuration

Numéro de contrat
Vous pouvez choisir un automatisme qui attribue automatiquement un numéro de contrat. Vous pouvez configurer la manière dont ce code est généré.
Modèle
Choisissez parmi plusieurs modèles la manière dont seront présentés les documents générés pour vos contrats.
Mention supplémentaire
Ajoutez une mention qui sera ajoutée à tous les contrats générés.

Filigrane brouillon
Définissez un texte de filigrane qui sera ajouté à vos contrats qui sont dans l’état brouillon.
Téléchargement externe
Activez ou non le téléchargement du contrat à l’aide d’une URL externe.
Signature en ligne
Activez ou non la possibilité de signer le contrat en ligne.