Globale Funktionen
In i-Faktur werden bestimmte Informationen und Funktionen von zahlreichen Modulen gemeinsam genutzt.
Um die Darstellung zu vereinfachen, haben wir hier die Elemente zusammengefasst, die mehreren Modulen gemeinsam sind.
Daten:
- Anmerkungen
Sie können für jedes Element der folgenden Module eine öffentliche und/oder eine private Anmerkung hinterlegen: Produkte, Dienstleistungen, Geschäftspartner, Kontakte, Angebote, Bestellungen, Rechnungen, Verträge, Lieferungen, Wareneingänge, Projekte, Aufwendungen.
- Datei Anlagen
Fügen Sie Dateien hinzu, die sich auf das jeweilige Objekt beziehen, in den folgenden Modulen: Produkte, Dienstleistungen, Geschäftspartner, Kontakte, Angebote, Bestellungen, Rechnungen, Verträge, Lieferungen, Wareneingänge, Projekte, Aufwendungen.
- Standardwerte
- Für die meisten Felder können Sie Standardwerte festlegen, die beim Erstellen neuer Elemente (z. B. Geschäftspartner, Produkte, Dienstleistungen usw.) automatisch übernommen werden.
- Standardfilter und -sortierung
- Definieren Sie individuelle Standardfilter und -sortierungen für alle Listen.
- Mehrsprachigkeit
- Produkte und Dienstleistungen können in mehreren Sprachen hinterlegt werden. Beim Erstellen eines Dokuments (Angebot, Rechnung usw.) wird automatisch die Sprache des Geschäftspartners verwendet.
- Rundungen und Genauigkeit
- Für numerische Werte können Sie festlegen, wie sie gerundet werden und wie viele Nachkommastellen angezeigt werden sollen.
- Zusätzliche Felder
- Für die meisten Module können benutzerdefinierte Zusatzfelder definiert werden, um Informationen zu erfassen, die standardmäßig nicht vorgesehen sind.
- Für Module mit Positionen, wie Angebote und Rechnungen, können auch für die einzelnen Positionen Zusatzfelder definiert werden.
Funktionen:
- Agenda / Protokolle
Wenn das Modul Agenda aktiviert ist, werden alle Aktivitäten zu Ihrem Objekt im i-Faktur-Kalender protokolliert. Benutzer, Datum, Uhrzeit und durchgeführte Aktion werden erfasst – für die folgenden Module: Produkte, Dienstleistungen, Geschäftspartner, Kontakte, Angebote, Bestellungen, Rechnungen, Verträge, Lieferungen, Wareneingänge und Projekte.
- Listen
Alle Elemente in i-Faktur können in Listenform angezeigt werden.
Passen Sie diese Listen nach Ihren Bedürfnissen an, indem Sie die angezeigten Spalten ändern.
Für jede Spalte können Sie Filter festlegen und die Liste sortieren.
- Duplizieren
Die meisten Elemente können geklont werden. Dabei wird eine Kopie des Elements erstellt. Je nach Elementtyp können bestimmte Daten im Klon angepasst werden. Ein Klon kann selbstverständlich auch vollständig nachträglich bearbeitet werden.