Angebote

Basis Daten:

• Kundenreferenz
  Eine Referenz des Kunden, z. B. die Nummer der Anfrage, die er Ihnen geschickt hat, oder eine andere Identifikation.
• Kunde
  Wählen Sie aus einer Dropdown-Liste den Kunden, an den das Angebot gerichtet ist.
• Datum des Angebotes
• Gültigkeitsdauer
  ausgedrückt in Tagen.
• Ursprung
  Wählen Sie aus einer bearbeitbaren Liste den Ursprung der Anfrage, auf die Sie mit dem Angebot reagieren.
• Versandart
  Wählen Sie aus einer bearbeitbaren Liste die Art und Weise aus, auf die der Kunde beliefert werden soll.
• Lieferzeit
  Wählen Sie aus einer bearbeitbaren Liste die Zeit, ab der der Kunde bestellt, bis zu der er geliefert werden soll.
• Lieferdatum
  Legen Sie das Datum fest, an dem der Kunde beliefert wird.
• Dokumentvorlage
  Wählen Sie aus den aktivierten Dokumentvorlagen diejenige aus, die für dieses Angebot verwendet werden soll (kann jederzeit geändert werden, sobald das Angebot erstellt wurde).
• Kontakte
  Definieren Sie die internen Kontakte und die Kontakte bei Ihrem Kunden, die den Kostenvoranschlag bearbeiten. So kann eine Kontaktaufnahme mit den beteiligten Personen schnell erfolgen.

Funktionen:

• Entwurf / Offen / Unterzeichnet / Abgelehnt / Abgebrochen
  Ein Angebot kann mehrere Zustände haben, die sich automatisch ändern, wenn Sie mit dem Angebot fortfahren.
• Ändern
  Ein Angebot kann jederzeit geändert werden.
• Per E-Mail senden
• Senden Sie das Angebot einfach per E-Mail, indem Sie das entsprechende Dokument als Anhang beifügen.
• Ein Angebot stornieren
• Akzeptieren / Ablehnen
  Ändern Sie den Status des Angebotes auf “Akzeptiert” oder “Abgelehnt” und geben Sie das Datum und einen Kommentar für diese Statusänderung an.
• Löschen
• Umwandeln
  Wenn Sie eine Angebot angenommen haben, können Sie ihn in einen Kundenauftrag, eine Rechnung, einen Vertrag (wenn das Modul Vertrag aktiviert ist) und eine Maßnahme (wenn das Modul Maßnahme aktiviert ist) umwandeln. Sie können das Angebot auch als in Rechnung gestellt deklarieren.
• Link zur Unterschrift
  Wenn die Funktion Links zur Unterschrift aktiviert ist, wird Ihnen ein Link zur Verfügung gestellt, den Sie an den Kunden senden können, der das Angebot dann online unterschreiben kann.