Geschäftspartner: Interessenten, Kunden, Lieferanten, Kontakte

Geschäftspartner Basis Daten:

• Name
  Der Name des Geschäftspartners.
• Alternativer Name
  Ein Handelsname zum Beispiel.
• Interessent / Kunde / Lieferant
  Geben Sie an, ob der Geschäftspartner ein Kunde und/oder ein Lieferant ist. Ein Geschäftspartner, der weder Kunde noch Lieferant ist, wird als Interessent betrachtet.
• Kontaktdaten
  Geben Sie die Kontaktdaten des Geschäftspartners an: Postanschrift, Telefonnummern, E-Mail.
• Website
  Sie können die URL einer Website des Geschäftspartners hinterlegen.
• Rechtliche Kennungen
  Geben Sie die rechtlichen Kennziffern des Geschäftspartners an wie Handelsregister nummern oder USt-IdNr. (innergemeinschaftlich).
• Geschäftstyp
  Geben Sie den Typ des Geschäftspartners an, basierend auf einer anpassbaren Auswahlliste (z. B. Verwaltung, Privatperson, KMU, Kleinstunternehmen, Gesundheitswesen …).
• Mitarbeiterzahl
  Geben Sie die Unternehmensgröße des Geschäftspartners anhand der Anzahl der Beschäftigten an.
• Rechtsform
  Wählen Sie die Rechtsform des Geschäftspartners aus einer anpassbaren Liste (z. B. GmbH, AG, Verein …).
• Kapital
  Geben Sie das Kapital des Geschäftspartners an.
• Muttergesellschaft
  Falls der Geschäftspartner eine Tochtergesellschaft ist, können Sie die übergeordnete Firma angeben.
• Logo
  Laden Sie ein Logo für den Geschäftspartner hoch.

Kontakt Basis Daten:

• Name und Vorname
  Name und Vorname des Kontakts.
• Titel / Anrede
  Wählen Sie den Titel oder die Anrede des Kontakts aus einer anpassbaren Liste aus.
• Position / Funktion
  Geben Sie die Funktion oder die Position an, die der Kontakt innehat.
• Kontaktdaten
  Geben Sie die Postanschrift, Telefonnummern und die E-Mail-Adresse des Kontakts an.
• Geburtsdatum
  Geben Sie das Geburtsdatum des Kontakts an.

Interessenten spezifische Daten

• Potenzial
  Wählen Sie aus einer anpassbaren Liste das Potenzialniveau, das der potenzielle Geschäftspartner (Interessent) darstellt.
• Akquise-Status
  Wählen Sie aus mehreren anpassbaren Stufen den aktuellen Stand oder das Ergebnis Ihrer Akquise-Aktivitäten.

Funktionen für Geschäftspartner:

• Aktiv / Inaktiv
• Sie können einen Geschäftspartner aktivieren oder deaktivieren. Nur aktive Geschäftspartner werden in Auswahllisten angezeigt (z. B. beim Hinzufügen in Angebote, Bestellungen, Einkaufs-/Verkaufsrechnungen etc.).
• Kurzbefehle
• Direkt aus der Geschäftspartnerakte heraus können Sie neue Objekte wie Angebote, Aufträge, Verträge, Tickets, Rechnungen oder Gutschriften erstellen.
  Zudem haben Sie Zugriff auf Listen der zuletzt bearbeiteten Objekte.
• Verknüpfte Objekte
  Für jeden Geschäftspartner wird eine Liste verknüpfter Objekte angezeigt (z. B. Angebote, Bestellungen, Rechnungen, Verträge, Lieferungen, Wareneingänge, Stücklisten, Fertigungsaufträge, Warenversand/-empfang …).
• E-Mail senden
  Mit nur einem Klick können Sie dem Geschäftspartner eine E-Mail senden.

Funktionen für Kontakte

• Aktiv / Inaktiv
  Sie können einen Kontakt aktivieren oder deaktivieren. Nur aktive Kontakte erscheinen in den Auswahlfeldern (z. B. beim Hinzufügen zu Angeboten, Bestellungen, Rechnungen usw.).
• Benutzerkonto
  Mit einem Klick können Sie für einen Kontakt ein Benutzerkonto erstellen. Dadurch kann sich dieser Kontakt mit Benutzername und Passwort in Ihrer i-Faktur-Installation anmelden und die Objekte einsehen, die dem Geschäftspartner zugeordnet sind, bei dem er als Kontakt hinterlegt ist. Sie können die Zugriffsrechte anpassen, um ihm nur ausgewählte Inhalte anzuzeigen (Angebote, Rechnungen usw.).
• Zugehörige Objekte
  Für jeden Geschäftspartner kann eine Liste der zugehörigen Objekte angezeigt werden (Angebote, Bestellungen, Rechnungen, Verträge, Lieferungen, Wareneingänge, Stücklisten, Fertigungsaufträge, Warenbewegungen usw.).

Lieferanten spezifische Daten

• Lieferantennummer
  Wenn ein Geschäftspartner ein Lieferant ist, weisen Sie ihm einen eindeutigen Code zu. Standardmäßig wird dieser Code von i-Faktur vergeben.
• MwSt.-pflichtig
  Legen Sie fest, ob dieser Lieferant Rechnungen mit oder ohne Mehrwertsteuer ausstellt.
• Rabatte
  Weisen Sie prozentuale oder feste Rabatte zu, die Ihnen der Lieferant gewährt.
• Zahlungsbedingungen
  Wählen Sie aus einer anpassbaren Liste die Zahlungsbedingungen (Fristen) des Lieferanten aus.
• Zahlungsmethode
  Wählen Sie aus einer anpassbaren Liste die vom Lieferanten bevorzugte Zahlungsmethode.

Kunden spezifische Daten

• Kundennummer
  Wenn ein Geschäftspartner ein Kunde ist, weisen Sie ihm einen eindeutigen Code zu. Standardmäßig wird dieser Code von i-Faktur vergeben.
• Rabatte
  Weisen Sie prozentuale oder feste Rabatte zu, die für den Kunden gelten.
• Kreditrahmen
  Legen Sie den Kreditrahmen fest, den Sie dem Kunden gewähren.
• Preisniveau
  Wenn Sie Preisniveaus für Ihre Produkte und Dienstleistungen definiert haben, können Sie hier das dem Kunden zugewiesene Preisniveau festlegen.
• Zahlungsbedingungen
  Wählen Sie aus einer anpassbaren Liste die Zahlungsbedingungen (Fristen) für den Kunden aus.
• Zahlungsmethode
  Wählen Sie aus einer anpassbaren Liste die bevorzugte Zahlungsmethode des Kunden.
• Vertriebsmitarbeiter
  Weisen Sie Vertriebsmitarbeiter zu, die für den Kunden verantwortlich sind.