Lieferantenbestellungen
Entdecken Sie die Funktionen, die Ihnen für die Verwaltung Ihrer Lieferantenbestellungen in i-Faktur zur Verfügung stehen.
Wählen Sie eine Drittpartei aus und fügen Sie die gewünschten Produkte oder Dienstleistungen hinzu oder generieren Sie die Bestellung direkt aus einer Preisanfrage oder einer Lieferantenbestellung.
Mit diesem „Dolibarr“-Modul können Sie dem Bestellkopf oder den Bestellzeilen benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um zusätzliche Informationen zu integrieren.
Basis Daten:
- Bestellnummer
Wird automatisch nach den in der Modulkonfiguration festgelegten Regeln generiert. - Lieferantenreferenz
Eine Referenz des Lieferanten wie z. B. seine Bestellnummer, die er Ihrer Bestellung zugewiesen hat, oder eine andere Identifikation. - Lieferant
Wählen Sie aus einer Dropdown-Liste den Lieferanten, an den die Bestellung gerichtet ist. - Zahlungsbedingungen
Zahlungsfrist für die Rechnung, die für diese Bestellung ausgestellt wurde. - Zahlungsmethode
- Versandmethode
Wählen Sie aus einer bearbeitbaren Liste die Art und Weise aus, auf die Sie beliefert werden sollen.
Funktionen:
- Entwurf / Freigegeben / Genehmigt / Bestellt / Geliefert / In Rechnung gestellt / Storniert
Eine Lieferantenbestellung kann mehrere Zustände haben, die sich automatisch mit dem Fortschritt der Bestellung oder den durchgeführten manuellen Aktionen ändern. - Bearbeiten
Eine Lieferantenbestellung kann jederzeit geändert werden. - E-Mail
Senden Sie die Bestellung einfach per E-Mail, indem Sie das entsprechende Dokument als Anhang beifügen. - Eine Bestellung stornieren
- Bestellung aufgeben
Geben Sie ein Datum, eine Bestellmethode (Telefon, E-Mail, Online-Shop, …) und einen Kommentar ein, um die Aufgabe Ihrer Bestellung zu dokumentieren. - Genehmigungen
Je nach Einstellung kann eine Bestellung von einer Person eingegeben und bestätigt, von einer anderen Person genehmigt und von einer dritten Person an den Lieferanten weitergeleitet werden. - Löschen
- Umwandeln
Sobald eine Bestellung validiert und genehmigt wurde, wandeln Sie sie in eine Lieferantenrechnung um. - archivieren
Sie können die Bestellung als geliefert und / oder als berechnet archivieren.
Konfiguration
- Bestellreferenz
Sie können einen Automatismus auswählen, der Ihren Lieferantenbestellungen automatisch einen Code zuweist. Sie können konfigurieren, wie dieser Code generiert wird. - Vorlage
Wählen Sie aus verschiedenen Vorlagen aus, wie die für Ihre Bestellungen erstellten Dokumente aussehen sollen. - Genehmigungen
Verlangen Sie eine Genehmigung, wenn der Betrag einer Bestellung einen von Ihnen festgelegten Schwellenwert überschreitet. - Zusätzliche Hinweise
Legen Sie einen Text fest, der auf allen Ihren Bestellungen hinzugefügt wird, wenn Sie das Bestelldokument generieren. - Rechnungsfreigabe
Verlangen Sie, dass eine Lieferantenrechnung für eine Bestellung erfasst wird, bevor Sie die Bestellung als fakturiert klassifizieren können.