Lieferantenrechnung

Basis Daten:

• Rechnungsnummer
  Die Rechnungsnummer wird gemäß den in der Lieferantenmodul-Konfiguration festgelegten Regeln vergeben. Vor der Validierung der Rechnung ist die Nummer vorläufig.
• Lieferantenrechnungsreferenz
  Die Rechnungsnummer Ihres Lieferanten.
• Lieferant
  Wählen Sie den Lieferanten aus einer Dropdown-Liste aus.
• Typ
  Wählen Sie, ob es sich um eine Standardrechnung oder eine Anzahlungsrechnung handelt. Sie können auch Ersatzrechnungen oder Gutschriften erstellen.
• Rechnungsdatum
• Zahlungsbedingungen
  Wählen Sie aus einer editierbaren Dropdown-Liste die Zahlungsfrist für die Rechnung aus.
• Zahlungsart
  Wählen Sie aus einer editierbaren Liste die gewünschte Zahlungsweise für die Rechnung (Überweisung, Scheck usw.).
• Dokumentvorlage
  Wählen Sie aus den aktivierten Vorlagen die für diese Rechnung verwendete Vorlage aus (nach Erstellung der Rechnung jederzeit änderbar).
• Kontakte
  Legen Sie interne Kontakte und die Ansprechpartner beim Geschäftspartner fest, die die Rechnung bearbeiten. So kann schnell Kontakt zu den beteiligten Personen aufgenommen werden.

Funktionen:

• Entwurf / Offen / Bezahlt / Storniert
  Eine Rechnung kann verschiedene Status haben, die sich im Laufe ihres Lebenszyklus automatisch ändern.
• Bearbeitung
  Eine Rechnung kann jederzeit geändert werden, solange noch keine Zahlung erfasst wurde.
• Versand per E-Mail
  Senden Sie die Rechnung einfach per E-Mail, indem Sie das zugehörige Dokument als Anhang beifügen.
• Rechnung stornieren
  Markieren Sie eine Rechnung als storniert und geben Sie den Grund für die Stornierung an.
• Zahlung erfassen
  Erfassen Sie den Zahlungseingang der Rechnung. Sobald sie vollständig bezahlt ist, ändert sich der Status automatisch auf „Bezahlt“.
• Löschen
  Eine Rechnung kann nur gelöscht werden, wenn sie die zuletzt erstellte Rechnung ist.
• Gutschrift erstellen
  Erstellen Sie eine Gutschrift basierend auf der Rechnung, indem Sie deren Positionen übernehmen.