Projekte

Basis Daten:

• Referenznummer
  Legen Sie eine Referenz für das Projekt oder die Verkaufschance fest oder behalten Sie die automatisch erzeugte Nummer bei, je nach den Einstellungen des Moduls/.
• Bezeichnung
  Benennen Sie das Projekt oder die Verkaufschance.
• Verwendungszweck
  Wählen Sie, ob es sich um eine Geschäftsgelegenheit oder ein Projekt handelt und ob die aufgewendete Zeit verfolgt werden soll und ob eine Abrechnung der aufgewendeten Zeit erfolgen soll.
• Geschäftspartner
  Wählen Sie die Geschäftspartner für das Projekt oder die Geschäftsgelegenheit.
• Sichtbarkeit
  Legen Sie fest, ob das Projekt für jedermann oder nur für die benannten Kontakte sichtbar sein soll.
• Status der Verkaufschance
  Wenn es sich um eine Verkaufschance handelt Wählen Sie die Art der Verkaufschance und ihre Erfolgswahrscheinlichkeit.
• Betrag der Verkaufschance
  Wenn es sich um eine Verkaufschance handelt, können Sie den geplanten Betrag festlegen.
• Budget
  Für ein Projekt oder eine Verkaufschance können Sie das geplante Budget festlegen.
• Datum
  Legen Sie ein Startdatum fest.
• Beschreibung
  Verfassen Sie eine Beschreibung für das Projekt oder die Gelegenheit.

Funktionen:

• Entwurf / In Bearbeitung / Abgeschlossen
  Ein Projekt durchläuft mehrere Zuständen in seiner Existenz.
• Änderung
  Ein Projekt kann jederzeit bearbeitet oder geändert werden.
• Per Email verschicken
  Verschicken mit wenigen Mausklicks die Informationen und Dokumente des Projektes.
• Aufgaben
  Fügen Sie aufgaben zu Ihrem Projekt hinzu. Siehe Aufgaben.
• Übersicht
  Verknüpfen Sie and das Projekt Geschäftsdokumente wir Angebote, Bestellungen, Verträge von Kunden und Lieferanten, Eingehende und ausgehende Zahlungen. Eine Übersicht aller verknüpften Elemente erlaubt es das Projekt einfach zu überschauen und zu kontrollieren.
• Abschliessen
  Schliesst das Projekt ab.
• Löschen
• Umwandeln
• Erstellen Sie Angebote, Bestellungen, Verträge oder Rechnnugen direkt vom einem Projekt aus.

• Projekt Nummer
  Wählen sie oder konfigurieren Sie einen Automatismus zur Erstellung der Projekt Nummern.
• Aufgaben Nummer
  Wählen sie oder konfigurieren Sie einen Automatismus zur Erstellung der Aufgaben Nummern.
• Vorlagen
  Legen Sie fest welche Vorlagen für die Projektdokumente zur Verfügung gestellt werden.
• Verknüpfung mit Geschäftspartern
  Definieren Sie ob die Verküpfungsmöglichkeiten für Projekte sich auf Geschäftspartner begrenzen die im Projekt definiert sind.

• Automatischer Abschluss
  Wenn aktiviert werden Projekte automatisch abgeschlossen wenn alle enthaltenen Aufgaben erledigt sind.
• Verwaltung von Geschäftschancen
  Ermöglicht es das Projektmodul zur Verwaltung von Geschäfts- und Verkaufschancen zu nutzen.
• Aufgaben und verbrauchte Zeit
  Ermöglich es Aufgaben und deren Verbrauchte Zeiten zu verwalten.
• Kontakt Formular
  Erstellt ein Kontakt Formular über das Anfrage Erstellt werden können. Diese werden dann als Verkaufschance im Projektmodul angelegt.