Verträge und Abonnements)
Das Modul „Vertrag“ ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Verträgen und Abonnements mit Ihren Kunden oder Lieferanten.
Hier sind die Informationen und Funktionen, die in i-Faktur für die Erstellung von Verträgen und Abonnements zur Verfügung stehen:
In i-Faktur können Sie ein Abonnement aus einem Angebot oder einer Bestellung erstellen und individuell anpassen – oder ein neues Abonnement anlegen, indem Sie einen Geschäftspartner auswählen und die gewünschten Produkte und Dienstleistungen hinzufügen.
Für Ihre Verträge erlaubt Ihnen das „Dolibarr“-Modul, benutzerdefinierte Felder hinzuzufügen, um zusätzliche Informationen im Kopfbereich oder in den Positionen der Produkte und Dienstleistungen zu erfassen.
Basis Daten:
- Vertragsnummer
Die Vertragsnummer wird gemäß den in der Konfiguration des Vertragsmoduls festgelegten Regeln definiert. - Kunden-/Lieferantenreferenz
Eine Referenznummer des Geschäftspartners, z. B. seine Bestellnummer. - Geschäftspartner
Wählen Sie in einer Dropdown-Liste den Kunden oder Lieferanten für den Vertrag aus. - Datum
Legen Sie das Startdatum des Vertrags fest. - Produkte und Dienstleistungen
Fügen Sie dem Vertrag die gewünschten Produkte und Dienstleistungen hinzu. Definieren Sie ein Start- und Enddatum. - Kontakte
Legen Sie die internen Ansprechpartner sowie die Kontakte beim Geschäftspartner fest, die den Vertrag bearbeiten (Unterzeichner / Nachverfolgung). So kann schnell der Kontakt mit den beteiligten Personen aufgenommen werden.
Funktionen:
- Entwurf / Aktiv / Inaktiv / Abgelaufen / Geschlossen
Ein Vertrag kann verschiedene Status haben, die sich im Laufe seines Lebenszyklus automatisch ändern. - Bearbeitung
Ein Vertrag kann jederzeit bearbeitet werden. - Versand per E-Mail
Senden Sie den Vertrag einfach per E-Mail, indem Sie das zugehörige Dokument als Anhang beifügen. - Aktivieren / Schließen
Schließen Sie alle dem Vertrag zugeordneten Produkte und Dienstleistungen ab. - Löschen
- Umwandeln
Erstellen Sie eine Bestellung oder Rechnung aus dem Vertrag, die dessen Elemente übernimmt.
Konfiguration
- Vertragsnummer
Sie können eine automatische Nummerierung aktivieren, die jedem Vertrag automatisch eine Nummer zuweist. Die Art der Nummerngenerierung ist konfigurierbar. - Vorlage
Wählen Sie aus mehreren Vorlagen, wie die für Ihre Verträge generierten Dokumente dargestellt werden sollen. - Zusätzlicher Hinweis
Fügen Sie einen Hinweis hinzu, der in allen generierten Verträgen erscheint.
- Wasserzeichen „Entwurf“
Legen Sie einen Wasserzeichentext fest, der auf Verträgen im Status „Entwurf“ angezeigt wird. - Externer Download
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Möglichkeit, den Vertrag über eine externe URL herunterzuladen. - Online-Signatur
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Möglichkeit, den Vertrag online zu unterzeichnen.