Demande de prix à vos fournisseurs
Le devis fournisseurs correspond à une demande de prix adressée à vos fournisseurs.
Voici les informations et fonctionnalités disponibles pour vos demandes de prix (devis fournisseurs) dans i-Faktur.
Dans i-Faktur, vous pouvez créer facilement vos demandes de prix en sélectionnant un fournisseur et en ajoutant les produits et services concernés ou en la créant depuis une commande client.
Le module « Dolibarr » vous permet d’ajouter des champs personnalisés à l’en-tête ou aux lignes pour intégrer des informations supplémentaires non prévues par défaut.
Données de base:
- Référence
Il s’agit du numéro de la demande qui est généré selon les règles définies dans la configuration du module devis fournisseur. - Fournisseur
Choisissez dans une liste déroulante le fournisseur destinataire de votre demande. - Condition de règlement
Choisissez dans une liste déroulante modifiable le délai de paiement pour une commande relative à cette demande de prix. - Mode de règlement
Choisissez dans une liste modifiable la manière dont vous souhaitez effecteur le règlement de la facture d’une commande relative à cette demande de prix. - Méthode d’expédition
Choisissez dans une liste modifiable la manière par laquelle vous souhaitez être livré. - Date de livraison
Définissez la date de livraison souhaitée. - Modèle de document
Choisissez parmi les modèles de documents activés celui qui sera utilisé pour cette demande de prix (modifiable à tout moment une fois la demande créée). - Contacts
Définissez les contacts internes et ceux chez votre client qui traitent le devis. Ainsi une prise de contact avec les personnes impliquées pourra rapidement se faire.
Fonctionnalités:
- Brouillon / Validée / Acceptée / Refusée
Une demande de prix peut avoir plusieurs états qui changent automatiquement au cours de l’avancement de la demande. - Modification
Une demande de prix peut être modifiée à tout moment. - Envoi par email
Envoyez facilement la demande de prix par email en annexant en pièce jointe le document relatif. - Accepter / refuser
Changez l’état de la demande de prix à « Accepté » ou « Refusé » en un commentaire pour ce changement d’état. - Clôturer la demande
- Supprimer
- Transformer
Une fois une demande de prix acceptée vous pouvez la transformer en commande fournisseur.
Configuration
- Numéro de demande
Vous pouvez choisir un automatisme qui attribue automatiquement un numéro à vos demandes de prix. Vous pouvez configurer la manière dont ce code est généré. - Modèle
Choisissez parmi plusieurs modèles la manière dont seront présentés les documents générés pour vos demandes de prix. - Mentions complémentaires
Définissez un texte qui sera ajouté sur toutes vos demandes de prix lorsque vous générez le document de la demande. - Filigrane brouillon
Définissez un texte de filigrane qui sera ajouté à vos demandes de prix qui sont dans l’état brouillon. - Téléchargement externe
Activez ou non le téléchargement de devis à l’aide d’une URL externe.