Facture

Données de base:

• Référence
  Le numéro de facture qui est défini selon les règles établies dans la configuration du module « facture ». Avant la validation de la facture le numéro est un numéro provisoire.
• Client
  Choisissez dans une liste déroulante le client destinataire de la facture.
• Type
  Choisissez s’il s’agit d’une facture standard ou d’une facture d’acompte.
  Vous pouvez aussi créer des factures de remplacement ou des avoirs.
• Date de facture
• Condition de règlement
  Choisissez dans une liste déroulante modifiable le délai de paiement pour la facture.
• Mode de règlement
  Choisissez dans une liste modifiable la manière dont vous souhaitez le règlement de la facture (virement, chèque, …).
• Modèle de document
  Choisissez parmi les modèles de documents activés celui qui sera utilisé pour cette facture (modifiable à tout moment une fois la facture créée).
• Contacts
  Définissez les contacts internes et ceux chez votre client qui traitent la facture. Ainsi une prise de contact avec les personnes impliquées pourra rapidement se faire.

Fonctionnalités:

• Brouillon / Impayée / Payée / Abandonnée
  Une facture peut avoir plusieurs états qui changent automatiquement au cours de son cycle de vie.
• Modification
  Une facture peut être modifiée à tout moment avant qu’un payement n’ai été enregistré.
• Envoi par email
  Envoyez facilement la facture par email en annexant en pièce jointe le document relatif.
• Annuler une facture
  Classez une facture « abandonnée » en indiquant la raison pour l’abandon.
• Saisir un règlement
  Saisissez la réception du règlement de la facture. Une fois entièrement payée, son statut passera automatiquement à « payée ».
• Supprimer
  Vous ne pouvez supprimer une facture que s’il s’agit de la dernière facture établie.
• Créer un avoir
  Créez un avoir à partir de la facture en reprenant les éléments de cette dernière.