Devis (Proposition Commerciale)

Données de base:

• Référence client
  Une référence du client comme par exemple le numéro de demande qu’il vous a envoyé ou toute autre identification.
• Client
  Choisissez dans une liste déroulante le client destinataire du devis.
• Date de proposition
• Durée de validité
  exprimée en jours.
• Origine
  Choisissez dans une liste modifiable l’origine de la demande à laquelle vous répondez par le devis.
• Méthode d’expédition
  Choisissez dans une liste modifiable la manière par laquelle le client va être livré.
• Délai de livraison
  Choisissez dans une liste modifiable le délai, à partir de la commande du client, à laquelle il sera livré.
• Date de livraison
  Définissez la date à laquelle le client sera livré.
• Modèle de document
  Choisissez parmi les modèles de documents activés celui qui sera utilisé pour ce devis (modifiable à tout moment une fois le devis créé).
• Contacts
  Définissez les contacts internes et ceux chez votre client qui traitent le devis. Ainsi une prise de contact avec les personnes impliquées pourra rapidement se faire.

Fonctionnalités:

• Brouillon / Ouvert / Signé / Refusé / Annulé
  Un devis peut avoir plusieurs états qui changent automatiquement au cours de l’avancement du devis.
• Modification
  Un devis peut être modifié à tout moment.
• Envoi par email
  Envoyez facilement le devis par email en annexant en pièce jointe le document relatif.
• Annuler un devis
• Accepter / refuser
  Changez l’état du devis à « Accepté » ou « Refusé » en indiquant la date et un commentaire pour ce changement d’état.
• Supprimer
• Transformer
  Une fois un devis accepté, vous pouvez le transformer en commande client, en facture, en contrat (si le module contrat est activé) et en Intervention (si le module intervention est activé). Vous pouvez également déclarer le devis comme facturé.
• Lien pour signature
  Si la fonction de liens pour signature est activée, un lien vous est fourni pour l’envoyer au client qui pourra signer le devis en ligne.