Opportunités et Projets

Données de base:

• Référence projet
  Définissez une référence pour le projet ou l’opportunité ou conservé le numéro généré automatiquement selon le paramétrage du module/
• Libellé
  Nommez le projet ou l’opportunité.
• Usage
  Choisissez s’il s’agit d’une opportunité d’affaire ou d’un projet et s’il faut faire le suivi du temps passé et s’il y a une facturation du temps passé qui sera faite.
• Tiers
  Choisissez le tiers pour le projet ou l’opportunité.
• Visibilité
  Définissez si le projet doit être visible pour tout le monde ou uniquement pour les contacts désignés.
• Statut opportunité
  S’il s’agit d’une opportunité choisissez la nature de l’opportunité et sa probabilité de réussite.
• Montant opportunité
  S’il s’agit d’une opportunité vous pouvez définir le montant prévu.
• Budget
  Pour un projet ou une opportunité vous pouvez définir le budget prévu.
• Dates
  Définissez une date de début et de fin
• Description
  Rédigez une description pour le projet ou l’opportunité

Fonctionnalités:

• Brouillon / Ouvert/ Clôturé
  Un projet ou une opportunité peuvent avoir plusieurs états qui changent automatiquement au cours de leur cycle de vie.
• Modification
  Un projet peut être modifié à tout moment.
• Envoi par email
  Envoyez facilement le projet par email en annexant en pièce jointe le document relatif.
• Tâches
  Ajouter des tâches à votre projet (voir tâche pour plus de détails).
• Vue d’ensemble
  Liez des éléments comme des devis, commandes, factures, contrats du client ou de fournisseurs, des charges, ou des paiements à votre projet.
  Un aperçu de l’ensemble des informations du projet et des éléments liés vous permet un pilotage rapide et facile.
• Clôturer
  Clôturez votre projet.
• Supprimer
• Transformer
  Créez devis, commandes, contrats ou factures client, ou demandes de prix et commandes fournisseur à partir du projet. Tous les éléments seront liés à votre projet.

• Numéro de projet
  Vous pouvez choisir un automatisme qui attribue automatiquement un numéro aux projets. Vous pouvez configurer la manière dont ce code est généré.
• Numéro de tâche
  Vous pouvez choisir un automatisme qui attribue automatiquement un numéro aux tâches de vos projets. Vous pouvez configurer la manière dont ce code est généré.
• Modèle
  Choisissez parmi plusieurs modèles la manière dont seront présentés les documents générés pour vos projets et vos tâches.
• Liaison aux tiers
  Vous pouvez choisir si vous pouvez lier des projets dans les éléments de vos tiers en les restreignant aux tiers respectifs ou aux projets de tous les tiers.

• Clôture automatique
  Permet la clôture automatique d’un projet lorsque toutes les tâches du projet sont terminées.
• Suivit d’opportunités
  Permet l’utilisation du module projet pour gérer des opportunité d’affaire et leur suivit.
• Tâches et temps consommés
  Permet le suivit des tâches d’un projet et des temps consommés.
• Formulaire de contact
  Permet la mise en place d’un formulaire publique pour permettre aux internautes de renseigner une demande. Vous pouvez utiliser l’adresse de ce formulaire sur votre site institutionnel par exemple. Ce formulaire va automatiquement créer un tier et une opportunité d’affaire.