Libellés et catégories
Le module « Libellés et catégories » agit sur plusieurs modules. Il permet de définir des libellés ou catégories afin de pouvoir regrouper et ordonner les données gérées par ces modules.
Cela permet de filtrer les données par catégories ou de restreindre les données lorsque vous faite des statistiques par exemple.
Les libellés et catégories peuvent être définies de manière hiérarchique. C’est à dire qu’une catégorie peut être une sous catégorie d’une catégorie existante.
Données de base:
- Référence
Un nom unique qui identifie la catégorie. - Description
Texte descriptif avec possibilité de formatage. - Couleur
- Position
La position de la catégorie dans la lsite des catégories. - Ajouter dans
Choisissez la catégorie parente.
Fonctionnalités:
Les catégories sont disponibles pour les éléments listés plus bas. Ainsi dans l’affichage de listes de ces éléments vous pouvez les filtrer selon les catégories
- Adhérents (association)
- Clients
- Fournisseurs
- Contacts
- Produits
- Services
- Entrepôts
- Projets / Opportunités
- Comptes bancaires
- Ecritures bancaires
- Evènements agenda
- Tickets
- Base de connaissances
- Statistiques
Dans les statistiques d’éléments qui ont des catégories vous pouvez restreindre les résultats par catégories.
Configuration
- Lier automatiquement avec les parents
En activant ce paramètre, les éléments d’une catégorie sont intégrés dans les résultats lorsque vous sélectionnez une catégorie parente.
NB: ce paramètre doit être défini avant la création des catégories enfants afin que cela prenne effet.